·凱傲集團和德馬泰克的結(jié)合，造就了一個提供物流搬運先進解決方案的全球領導者

　　·凱傲集團建立了一個產(chǎn)品種類齊全的物流搬運解決方案供應商 - 從手動托盤和叉車到 完整的全自動化倉庫系統(tǒng)，應有盡有

　　·基于德馬泰克 32.5 億美元的公司市值，凱傲集團預計收購的股份價值約達 21 億美元。

　　·德馬泰克貢獻約 18 億美元的銷售額（2015 年），增長極具吸引力

　　·凱傲集團與德馬泰克一起，為在美洲開拓市場邁出了關鍵的一步，并進一步在歐洲和 亞洲發(fā)展業(yè)務

　　·致力于過渡性融資；股權和債務相結(jié)合的長期融資維持牢固的跨界信用（crossover credit）

· 交易預計在 2016 年第四季度完成；交易還須符合常規(guī)成交條件并得到監(jiān)管部門批準

　　威斯巴登，2016 年 6 月 21 日 ——已經(jīng)是叉車、倉儲設備及相關服務的兩個最大供應商之一的凱傲集團股份公司（“凱傲集團”），將通過收購德馬泰克而成為智能內(nèi)部物流解決方案的全球領先供應商之一。德馬泰克是行業(yè)領先的自動化技術供應商和供應鏈優(yōu)化專家。凱傲集團與賣家AEA 投資和安大略教師退休金計劃（AEA Investors and Ontario Teachers' Pension Plan）管理的基金在這個具有里程碑意義的交易上達成一致，將造就一個真正的全球供應商：擁有接近30,000名員工，2015財年取得67億多歐元的銷售額，合并調(diào)整后的息稅前利潤率約為 9.4％，盈利能力出色。基于德馬泰克的32.5億美元的公司市值，扣除特定的債務后，凱傲集團 預計收購的股份價值約為21億美元。交易還須符合常規(guī)成交條件并得到監(jiān)管部門的批準，交易預計在2016 年第四季度完成。

　　德馬泰克是提供用于優(yōu)化供應鏈、滿足客戶對物流搬運自動化需求的先進的集成自動化技 術、軟件和服務的全球領先供應商。該公司的產(chǎn)品和系統(tǒng)組合包括從自動導引車（AGV）、堆 垛機、包括自動存儲和檢索系統(tǒng)的存儲和揀選設備、分揀機、輸送機，到領先的集成軟件平臺 和自動化技術。2013 年以來德馬泰克以每年超過 12％的速度增長。在2015日歷年，它取得了約18億美元的銷售額，并實現(xiàn)了1.66 億美元的調(diào)整后息稅前利潤。德馬泰克擁有近6000名熟 練的物流專業(yè)人才 ——包括超過3000名從事軟件開發(fā)、研發(fā)、工程設計、項目管理和客戶服務的工程師 ——在全球范圍內(nèi)為客戶提供支持，在全球各地擁有工程中心和制造基地。德馬泰克目前在22個國家擁有超過100個分支機構，并且在美國、歐洲和世界各地都是領導者。德馬 泰克已經(jīng)為其客戶實施了超過4500 套集成系統(tǒng)，其客戶包括在各行各業(yè)（包括增長快速的電子 商務行業(yè)）開展業(yè)務的大、中、小型公司。

　　內(nèi)部物流 4.0 的全球領導者 購買德馬泰克，將讓凱傲集團成為內(nèi)部物流 4.0 的全球領導者。憑借其銷售和服務網(wǎng)絡、技術和資源，擴大后的公司將能夠為世界各地各種行業(yè)、各種規(guī)模的客戶全方位提供完整的物料搬運產(chǎn)品和服務。公司為市場提供的最全面的物流搬運解決方案，從手動操作的工業(yè)車輛到完全自動化的倉庫，應有盡有。因此，凱傲集團將加強其作為智能供應鏈和自動化解決方案的 “一站式”供應商的地位，目前已做好充分的準備，在 Industry 4.0、數(shù)字化和電子商務等大趨勢 驅(qū)動下創(chuàng)造有吸引力的和盈利性的增長。

　　凱傲集團和德馬泰克公司分別具備強大的市場地位和地區(qū)影響力，經(jīng)過合并后將實現(xiàn)有效互補，為進一步提高銷售額開辟更多機會。德馬泰克將得益于凱傲集團在歐洲、中國和巴西等 主要市場的服務網(wǎng)絡和品牌聲譽，而凱傲集團將受益于德馬泰克公司在美國和歐洲的自動化市 場的強勢地位。這種互補也是這個組合的成本協(xié)同效應的來源。凱傲集團強大的銷售和服務網(wǎng) 絡與德馬泰克龐大的裝機數(shù)量相結(jié)合，為在服務和系統(tǒng)升級領域發(fā)掘更多增長潛力提供了基礎。

在其行業(yè)內(nèi)獨一無二的公司

　　在過去的一年中，凱傲集團已經(jīng)通過收購英杰明自動化和 Retrotech 開始在這個具有吸引力的、不斷增長的市場作出進一步的拓展，以便為成為自動化系統(tǒng)解決方案供應商而建立一個 堅實的基礎。“通過收購德馬泰克，我們將從根本上改變并改善凱傲集團自身及其專業(yè)領域 —— 為在一個快速變化的行業(yè)和數(shù)字化的世界進一步實現(xiàn)盈利增長而打好了基礎” ，凱傲集團首席執(zhí)行官 Gordon Riske 說，“我們正在成為一家獨一無二的產(chǎn)品、服務和解決方案供應商。我們在客戶走向工業(yè)4.0 和內(nèi)部物流4.0 的發(fā)展道路上所能提供的支持將在全世界無人能比。”。

　　“這項交易將讓我們的行業(yè)發(fā)生變革。凱傲集團和德馬泰克將一起設計和提供解決方案，讓我們的客戶能對動態(tài)需求作出更好的回應”，德馬泰克首席執(zhí)行官 Ulf Henriksson 表示，“有了共同的愿景和對于研發(fā)的承諾，合并后的公司將以在這方面的顯著投資，繼續(xù)專注于優(yōu)質(zhì)的客戶解決方案。凱傲集團和德馬泰克將共同定義一個物流搬運解決方案的新時代”。

　　“整個凱傲集團監(jiān)事會對于凱傲集團和德馬泰克的結(jié)合感到興奮，并且完全支持這一具有重要意義的交易。這是凱傲集團2020 戰(zhàn)略實施過程中的又一個里程碑”，凱傲集團監(jiān)事會主席John Feldmann 說，“凱傲集團和德馬泰克攜手，能夠更好地在全球范圍內(nèi)為其客戶提供市場上最合適的產(chǎn)品和解決方案。”

　　“在 2013 年初購買德馬泰克后，持有者 AEA 投資者和安大略教師退休金計劃在經(jīng)過新管理團隊和董事會支持下，在公司中進行顯著投資，以充分利用由全方位渠道的零售和電子商務所驅(qū)動的供應鏈自動化趨勢”，德馬泰克的主席 G. Richard Wagoner, Jr.說。“在隨后的三年里，德馬泰克取得了令人矚目的成果：在訂單、銷售和盈利能力方面快速增長，全球業(yè)務流程得到了顯著改善，以及贏得了更多和多樣化的全球客戶群。為了支持德馬泰克下一個階段的發(fā)展以及我們的客戶、員工和其他利益相關者，我們非常高興能有凱傲集團作為公司的新東家。”

　　交易結(jié)束后，德馬泰克將被融入到凱傲集團，成為其第五個運營單元，其中也將包括英杰明自動化和 Retrotech 的業(yè)務。這個未來的凱傲集團運營單元將由總裁 Ulf Henriksson 領導。

穩(wěn)健的融資策略

　　“凱傲集團在自其首次公開募股以來的幾年中在產(chǎn)生現(xiàn)金流和減少債務方面的強勁表現(xiàn)，已經(jīng)為我們這個轉(zhuǎn)型的交易提供了資產(chǎn)負債表方面的實力”，凱傲集團首席財政官Thomas Toepfer說道。他進一步表示，“我們有用于支付該交易的穩(wěn)健的、擁有股票和債券的謹慎組合的融資措施，它與我們的保守財政政策保持一致，這種財政政策將讓我們能夠把我們的財務狀況維護在一個良好的跨界資信（cross-over credit）。”

　　此次交易最初將用 30 億歐元過渡性貸款進行支付，已經(jīng)由與凱傲集團具有核心關系的一組銀行對提供貸款作出了堅定承諾。凱傲集團擬再通過股權融資、長期性資本市場和銀行債務來為該收購進行永久性融資。占新股高達10％股份的股票發(fā)行，將利用現(xiàn)有的全部授權股本來進行，這已得到凱傲集團大股東濰柴動力的全力支持。凱傲集團作為一個擁有進入債務資本市場的可 靠途徑的強大的跨界資信機構，致力于維護其地位，會考慮符合其保守財務政策的全方位的股 權生成工具。

公司簡介

　　凱傲集團是全球第二大的工業(yè)車輛制造商，旗下有七個品牌—林德、施蒂爾、芬威克、歐模-施 蒂爾、寶驪、沃爾塔斯和英杰明自動化。凱傲集團是西歐和東歐最大的工業(yè)車輛制造商。在中國，凱傲集團是最大的外資品牌供應商。林德和施蒂爾在全球范圍內(nèi)服務于高端市場。芬威克 是法國最大的物料搬運產(chǎn)品供應商，而歐模-施蒂爾是意大利的市場領導者。寶驪品牌專注于經(jīng) 濟型市場，沃爾塔斯是印度工業(yè)車輛的領先供應商。英杰明自動化是比利時領先的物流自動化 專家。

　　凱傲集團的足跡遍布全球100多個國家，23500名員工在2015年創(chuàng)造了 51億歐元的營業(yè)額。凱傲集團股份有限公司在德國法蘭克福證券交易所上市，并被納入MDAX（德國中型企業(yè)股指） 和歐洲斯托克 600 指數(shù)（包含 600 個歐洲最大的公司）。

　　德馬泰克是提供用于優(yōu)化供應鏈的集成性自動化技術、軟件和服務的領先供應商。德馬泰克擁有近 6000 名熟練的物流專業(yè)人才，在全球范圍內(nèi)為客戶提供服務，在全球各地設有工程中心和 制造基地。德馬泰克已經(jīng)為其客戶實施了超過 4500 套集成系統(tǒng)，其客戶包括在各種市場領域開 展業(yè)務的大、中、小型公司。