導讀：騰訊研究院發布《中美兩國人工智能產業發展全面解讀》，從政策、企業、項目、投資、巨頭，應用，人才等多個維度對中美AI進行了最完整的對比和分析，力圖展現出中美各個角度的差異并以此來分析中國未來人工智能企業的走向和趨勢。

前言：AI泡沫前，我們怎么辦？

　　一個新的世界即將到來。人工智能是當前人類所面對的最為重要的技術社會變革，是互聯網誕生以來的第二次技術社會形態在全球的萌芽。

　　所謂AI技術，是人類在利用和改造“機器”的過程中所掌握的物質手段、方法和知識等各種活動方式的總和。AI技術賦予了機器一定的視聽感知和思考能力，不僅會促進生產力的極大發展，而且也會對經濟與社會的運行方式產生積極作用。

　　AI技術的創新可以促進經濟增長，提升社會治理水平；反過來，高水平的社會治理，也會促進技術創新的活躍，推動經濟增長。因而，無論是研究經濟，還是社會發展，我們都必須關注技術本身，關注AI技術發展的社會機制，關注AI技術的社會功能。

　　站在新世界起點，我們看到似曾相識的情形——AI的勃興類似1998年互聯網勃興兩年后又遇到寒冬的情形。近年來AI厚積薄發，主要是深度學習的突破，引發創業和投資情緒高漲。你發現投資越來越多，公司越來越少，項目越來越貴，而深度學習自身的不足并沒有快速得到解決，AI商業化之路有點力不從心。

　　我們要保持冷靜的認知。尤其是在即將出現泡沫的時候，不宜設定過高的期望。美國積60余年之功，全面領先全球，其他國家的AI創新尚處于萌芽階段。趕英超美，并非朝夕可成，我們需要把有限的資源用到核心環節上，方能在未來占有一席之地。

核心內容速讀

1.頂層設計。

　　中美政府都把人工智能當作未來主導性戰略，出臺發展戰略規劃，從國家戰略層面進行整體推進。美國和中國都在國家層面建立了相對完整的研發促進機制，協同推進人工智能發展。美國一直處在人工智能基礎研究的前沿，保持全球領先地位。中國在基礎算法和理論研究方面，還有相當的差距。

2.企業數量。

　　從全球范圍來看，人工智能領先的國家主要有美國、中國及其他發達國家。截止到2017年6月，全球人工智能企業總數達到2542家，其中美國擁有 1078家，占據42%；中國其次，擁有592家，占據23%。中美兩國相差486家。其余872家企業分布在瑞典、新加坡、日本、英國、澳大利亞、以色列、印度等國家。

　　從歷史統計來看，美國人工智能企業的發展早于中國5年。美國最早從1991年萌芽，1998進入發展期，2005后開始高速成長期，2013后發展趨穩。中國AI企業誕生于1996年，2003年產業進入發展期。在2015年達到峰值后進入平穩期。

3.產業布局。

　　美國AI產業布局全面領先，在基礎層、技術層和應用層，尤其是在算法、芯片和數據等產業核心領域，積累了強大的技術創新優勢，各層級企業數量全面領先中國。相比較而言，中國在基礎元器件、基礎工藝等方面差距較大。

　　從基礎層的芯片企業數量來看，中國擁有14家，美國33家，中國僅為美國的42%。

　　而技術層，中國擁有273家，美國擁有586家，中國為美國的46%。

　　在應用層，中國擁有304家公司，美國擁有488家，中國是美國62.3%。

4.人才隊伍。

　　AI產業的競爭，說到底是人才和知識儲備的競爭。只有投入更多的科研人員，不斷加強基礎研究，才會獲得更多的智能技術。

　　美國研究者更關注基礎研究，人工智能人才培養體系扎實，研究型人才優勢顯著。具體來看，在基礎學科建設、專利及論文發表、高端研發人才、創業投資和領軍企業等關鍵環節上，美國形成了能夠持久領軍世界的格局。

　　美國產業人才總量約是中國的兩倍。美國1078家人工智能企業約有78000名員工，中國592家公司中約有39000位員工，約為美國的50%。

　　美國基礎層人才數量是中國的13.8倍。美國團隊人數在處理器/芯片、機器學習應用、自然語言處理、智能無人機4大熱點領域全面壓制中國。

　　在研究領域，近年來中國在人工智能領域的論文和專利數量保持高速增長。但中國缺少重大原創科研成果，人工智能頂尖人才遠遠不能滿足需求。相較而言，中國在人工智能需要在研發費用和研發人員規模上的持續投入，加大基礎學科的人才培養，尤其是算法和算力領域。

5.熱點領域。

　　深度學習引領了本輪AI發展熱潮。究其原因，在于算力和數據在近十年來獲得了重大的突破。當下，人工智能產業出現了九大發展熱點領域，分別是芯片、自然語言處理、語音識別、機器學習應用、計算機視覺與圖像、技術平臺、智能無人機、智能機器人、自動駕駛。

　　在美國AI創業公司中排名前三的領域為：自然語言處理252家，機器學習應用（Machine Learning Application）242家，以及計算機視覺與圖像190家。

　　在中國AI創業公司中排名前三的領域為：計算機視覺與圖像146家，智能機器人125家以及自然語言處理92家。

6.投資趨勢。

　　自1999年美國第一筆人工智能風險投資出現以后，全球AI加速發展，在18年內，投資到人工智能領域風險資金累計1914億元。

　　截止至目前，美國達到978億元，在融資金額上領先中國54.01%，占據全球總融資50.10%；中國僅次于美國，635億，占據全球33.18%；其他國家合計占15.73%。

　　中國超過1億美元的大型投資熱度高于美國，共有22筆，總計353.5億元。美國超過1億美元的融資一共11筆，總計417.3億，反而超出中國63.8億。

　　從創業投資領域角度來看，美國面向全產業投資，投資領域遍及基礎層、技術層和應用層，而中國接受融資的企業主要集中在應用層。

　　中國人工智能企業中，融資占比排名前三的領域為計算機視覺與圖像，融資143億元，占比23%；自然語音處理，融資122億元，占比19%，以及自動駕駛/輔助駕駛，融資107億元，占比18%。中國的自動駕駛/輔助駕駛企業雖然數量不多，只有31家，而融資額卻是第三，意味著中國的投資者非常看好這一領域。

　　美國的融資可能到2020年前突破2000億。預計在2020年之前，美國累計AI公司數量將會超過1200家，累計融資將達到驚人的2000億人民幣。

　　中國AI企業增勢不明朗。根據行業發展周期來計算，中國人工智能產業將會在2018年回暖，新增公司數量會上揚到30以上，預期融資累計量將會達到900-1000億人民幣，仍和美國有較大差距。

7.巨頭角力。

　　由于AI產業核心技術掌握在巨頭企業手里，巨頭企業在產業中的資源和布局，都是創業公司所無法比擬的。因而引領AI產業發展的技術競賽，主要是巨頭之間的角力。

　　當前，蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜、臉書，這五大科技巨頭無一例外投入越來越多資源搶占人工智能市場，甚至整體轉型為人工智能驅動的公司。

　　國內互聯網領軍者“BAT”也將人工智能作為重點戰略，憑借自身優勢，積極布局人工智能領域。就中國而言，有行業影響的人工智能開發平臺和產業生態尚未形成，也沒有產生世界知名的人工智能重大產品，缺乏支持行業發展的試驗平臺、數據集。

　　巨頭通過招募AI高端人才、組建實驗室等方式加快關鍵技術研發。同時，通過持續收購新興AI創業公司，爭奪人才與技術，并通過開源技術平臺，構建生態體系。

8.中國未來。

　　中國政府高度重視AI產業發展戰略，中國正在快速形成商業應用開發能力，行業創投領域正在緊追美國，并在應用層的一些領域顯現出競爭實力，部分指標達到了與美國相近的水平。

　　與互聯網相似，中國將會成為AI應用的最大市場，擁有豐富的應用場景，擁有全球最多的用戶和活躍的數據生產主體。我們需要進一步加大基礎學科建設和人才培養，以便讓中國AI有機會走得更遠。

第一章　中美人工智能的頂層設計

　　一種樂觀觀點認為，人工智能的發展將在30年內深刻改變人類社會生活、改變世界，因此，中美兩國均在為這一時代的到來積極準備，在頂層設計方面有許多堪可玩味的地方。

　　第一，美國和中國政府都把人工智能當作未來戰略的主導，出臺發展戰略規劃，從國家戰略層面進行整體推進。美國人工智能報告體現了美國政府對新時代維持自身領先優勢的戰略導向。作為最大的發展中國家，中國也在戰略引導和項目實施上做了整體規劃和部署。
　　
　　第二，美國和中國都在國家層面建立了相對完整的研發促進機制，協同推進人工智能發展。

　　第三，美國一直處在人工智能基礎研究的前沿，保持全球領先地位。中國在全球躋身第一梯隊，但在基礎算法和理論研究方面，與美國還有相當大的差距。

1.1中美高度重視AI戰略

　　美國一直注重人工智能研發，最近幾年步伐加快。早在2013年財政年度，美國政府便將22億美元的國家預算投入到先進制造業，國家機器人計劃是投入重點之一。同年4月美國政府啟動創新神經技術腦研究計劃，計劃10年投入45億美元。

　　2015 年，美國政府對人工智能相關技術的未分類研發投資約為 11 億美元，預測顯示 2016 年相關投入將增長到 12 億美元（摘自《美國國家人工智能研究與發展戰略規劃》）。

　　2016年5月，白宮成立人工智能和機器學習委員會，協調美國各界在人工智能領域的行動，探討制定人工智能相關政策和法律；同年10月，奧巴馬政府時期總統辦公室發布《為了人工智能的未來做好準備》（Preparing for the Future of Artificial Intelligence）和《美國國家人工智能研究與發展戰略規劃》（National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan）的文件，將人工智能上升到美國國家戰略高度，為美國人工智能的發展制定了宏偉計劃和發展藍圖。確定了有關人工智能發展的7項長期戰略：（1）投資研發戰略：長期投資人工智能研發領域，（2）人機交互戰略：開發人機工作的有效方法，（3）社會影響戰略：理解和應對人工智能帶來的法律、倫理和社會經濟等問題，（4）安全戰略：確保人工智能驅動系統的可靠性和安全性，（5）開放戰略：為人工智能培訓和測試開發共享公共數據集與環境，（6）標準戰略：建立評估人工智能技術的標準、評估人工智能技術，（7）人力資源戰略：深入了解國家人工智能研發人才需求。

　　2016年12月，白宮發布了一份關于《人工智能、自動化和經濟》（Artificial Intelligence，Automation，and the Economy）的報告。報告討論了人工智能驅動的自動化對經濟預期的影響，并描述了提升人工智能益處并減少其成本的廣泛戰略。報告指出，應對人工智能驅動的自動化經濟將是后續政府要面臨的重大政策挑戰，應該通過政策激勵釋放企業和工人的創造潛力，確保美國在人工智能的研發和應用中保持領先。

　　近年來，中國政府對人工智能的重視程度不斷提高，持續從各方面支持和促進人工智能發展。從政策層面來看，主要事件有：

　　2015年7月，“人工智能”被寫入《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》，將其列為了互聯網+戰略的一部分。

　　2016年3月，“人工智能”一詞被寫入國家“十三五”規劃綱要。

　　2016年5月23日，國家印發了《“互聯網＋”人工智能三年行動實施方案》。從科技研發、應用推廣和產業發展等方面提出了一系列措施。提出將支持人工智能領域的芯片、傳感器、操作系統、存儲系統、高端服務器、關鍵網絡設備、網絡安全技術設備、中間件等基礎軟硬件技術開發，支持開源軟硬件平臺及生態建設。

　　2016年底，《“十三五”國家科技創新規劃》和《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》都把發展“人工智能”作為一項重點內容。

　　2017年3月5日，國務院總理李克強在十二屆全國人大五次會議上作政府工作報告時表示，要“全面實施戰略性新興產業發展規劃，加快新材料、人工智能、集成電路、生物制藥、第五代移動通信等技術研發和轉化”，這是“人工智能”首次出現在政府工作報告中。

　　2017年3月，科技部 “科技創新2030—重大項目”近期新增“人工智能2.0”，人工智能進一步上升為國家戰略。

　　2017年7月，國務院關于印發《新一代人工智能發展規劃的通知》，從國家層面對人工智能進行系統布局，部署構筑我國人工智能發展的先發優勢，加快建設創新型國家和世界科技強國。提出六個方面重點任務：一是構建開放協同的人工智能科技創新體系，從前沿基礎理論、關鍵共性技術、創新平臺、高端人才隊伍等方面強化部署。二是培育高端高效的智能經濟，發展人工智能新興產業，推進產業智能化升級，打造人工智能創新高地。三是建設安全便捷的智能社會，發展高效智能服務，提高社會治理智能化水平，利用人工智能提升公共安全保障能力，促進社會交往的共享互信。四是加強人工智能領域軍民融合，促進人工智能技術軍民雙向轉化、軍民創新資源共建共享。五是構建泛在安全高效的智能化基礎設施體系，加強網絡、大數據、高效能計算等基礎設施的建設升級。六是前瞻布局重大科技項目，針對新一代人工智能特有的重大基礎理論和共性關鍵技術瓶頸，加強整體統籌，形成以新一代人工智能重大科技項目為核心、統籌當前和未來研發任務布局的人工智能項目群。

　　《新一代人工智能發展規劃的通知》確立了“三步走”目標：到2020年人工智能總體技術和應用與世界先進水平同步；到2025年人工智能基礎理論實現重大突破、技術與應用部分達到世界領先水平；到2030年人工智能理論、技術與應用總體達到世界領先水平，成為世界主要人工智能創新中心。

1.2中美設定AI促進機制

　　2016年5月，美國白宮科技政策辦公室（OSTP）直屬的美國國家科學與技術委員會（NSTC）下設立了機器學習與人工智能分委會（MLAI），該機構與其他相關機構一道組織編寫了《為人工智能的未來做好準備》、《國家人工智能研究和發展戰略計劃》和《人工智能、自動化與經濟報告》。通過實施《國家人工智能研究和發展戰略計劃》，明確研發優先重點，以解決戰略研究目標，將聯邦投資重點放在行業不太可能投資的領域，并解決擴大和維持人工智能研發人才渠道的需求。

人工智能涉及的相關部門如下圖：

　
　　中國也形成了科學技術部、國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、中國工程院等多個部門的AI聯合推進機制。其中，科學技術部牽頭制定了由國務院印發的《新一代人工智能發展規劃的通知》，并著手規劃相關重大項目；國家發展改革委牽頭制定了《互聯網+人工智能三年行動實施方案》，正在醞釀發起成立人工智能產業發展聯盟；中央網信辦、工業和信息化部、中國工程院等部門也都從各自角度對人工智能進行了研究和推動。

　　國務院新出臺的《新一代人工智能發展規劃的通知》中還明確，要成立人工智能規劃推進辦公室，辦公室設在科技部，具體負責推進規劃實施。還要求成立人工智能戰略咨詢委員會，研究人工智能前瞻性、戰略性重大問題，對人工智能重大決策提供咨詢評估。并要求推進人工智能智庫建設，支持各類智庫開展人工智能重大問題研究，為人工智能發展提供強大智力支持。

1.3美國AI戰略發展態勢

　　美國充分認識到人工智能的戰略意義，從國家戰略層面來布局AI領域的技術研發。卓越的技術研發機構，理論學科以及各類實驗室為人工智能的發展奠定了雄厚的技術基礎，并且也取得了大批令人矚目的研發成果。表明政府在推動人工智能技術發展的過程中發揮著重要作用。反過來，人工智能技術能給當今以及未來的美國社會帶來巨大的效益，不僅會提高美國的經濟活力和生產力，而且能改善民眾福利。

　　2月3日，《紐約時報》刊載了一篇名為《中國欲在人工智能“軍備競賽”中趕超美國》（China Gains on the U.S. in the Artificial Intelligence Arms Race）的專題文章。文章提出將人工智能技術上升到國家安全戰略層面，討論了中國在人工智能領域的迅速崛起對美國安全可能造成的威脅。戰略專家和技術專家們之間甚至還展開了一場關于中國的技術進步是否會超過美國的論戰。另外，根據英國路透社報道，美國擬立法限制中國對美國人工智能技術的投資。美國的一些官員向英國路透社表示，美國擬加強對中國在硅谷投資的審查，以便更好地保護美方認為對國家安全至關重要的敏感技術。