根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據,2017年1~7月納入分會統計的25家主機制造企業共計銷售各類挖掘機械產品82725臺(含出口),同比上漲101.3%,遠超去年全年銷量(70320臺)。其中國內市場(不含港澳臺地區,下同)銷量77814臺,同比上漲111.7%,出口銷量4884臺,同比上漲14.0%。
2017年7月,共計銷售各類挖掘機械產品7656臺,同比上漲108.9%,受季節性影響,銷量環比上月下降14.3%。其中國內市場銷量6993臺,同比上漲126.0%,出口市場銷量659臺,同比上漲15.4%。
分析近十年中國挖掘機械市場同期銷量變化情況發現,2017年1~7月銷量遠超近兩年同期水平,與2012年同期銷量接近。受市場需求增長及2016年同期基數較低等因素影響,2017年1~7月中國挖掘機械市場銷量同比漲幅達到歷史新高。根據挖掘機械銷售季節性特點,1~7月銷量約占全年銷量70%,2017年全年銷量預計在11~12萬臺,漲幅在50%以上。在2014~2016年連續三年銷量不足十萬臺后,2017年銷量重新超過10萬臺大關幾無懸念。
挖掘機穩健上漲
通過分析近三年中國挖掘機械市場銷售情況發現,中國挖掘機械市場自2016年下半年開始高速增長,2016年9~12月連續四個月漲幅超過70%,2017年1~7月行業增長勢頭更加強勁,漲幅超過100%。2017年1~7月多數企業銷量增長顯著,特別是行業龍頭企業銷量的快速增長拉動行業的整體增長,行業銷量前十位企業中,七家銷量漲幅超過100%。三一、徐工市場占有率繼續快速提升,其中徐工市場占有率已逼近10%大關。與龍頭企業的快速擴張相對比的是,部分行業中小規模企業銷量增長緩慢,甚至不升反降,行業市場集中度不斷提高。
2017年1~7月噸位小于6噸的迷你挖掘機械市場占有率已達19.5%。隨著城鎮化水平的持續提高及機器換人需求的增加,迷你挖掘機未來市場前景依然看好。
通過分析近一年中國挖掘機械市場產品結構變化發現,小挖市場占有率沖高后回落明顯,中挖、大挖市場占有率均有所反彈。中挖、大挖受投資影響更加顯著,此次由投資拉動的市場復蘇也更多體現在中挖、大挖銷量和市場占有率的提升。
2017年1~7月市場集中度CR4=52.8%,CR8=76.5%。與1~6月市場集中度基本持平,目前中國挖掘機械行業已經進入高市場集中度行業。從近一年中國挖掘機械市場集中度變化看,CR4與CR8的變化趨勢出現一定背離,說明龍頭企業的市場競爭力保持強勢,TOP4之外企業市場競爭則愈發強烈。
2017年1~7月國內大挖、中挖、小挖銷量分別為10652、18295和48867臺,市場份額分別為13.7%、23.5%和62.8%。小于6噸的迷你挖掘機和6~13噸的小型挖掘機占據國內超過一半的市場份額,未來小挖長期發展趨勢依然看好。
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