美國東部夏令時間 2022 年 4 月 18 日上午 11:00，凱爾郡路易斯維爾和亞特蘭大--(BUSINESS WIRE-美國商業資訊)--全球領先的物料搬運自動化技術和系統集成供應商MHS Global("MHS")和領先的倉儲和配送軟件及解決方案供應商Fortna("Fortna")將合并成一家價值數十億美元的跨國公司，提供包裹、倉儲和配送以及生命周期服務。MHS和Fortna屬于Thomas H. Lee Partners, L.P.（"THL"）的投資組合，Thomas H. Lee Partners是一家投資于中等市場成長型公司的一流私募股權公司。THL仍將是合并后公司的主要所有者，阿聯酋阿布扎比投資局（"ADIA"）的一家全資子公司將獲得大量的少數股權以支持合并。

隨著企業越來越多地要求提高產量和加快執行速度，對自動化、先進的操作軟件和服務的需求也越來越高。MHS的自動化技術和Fortna的運營優化軟件的結合，再加上每家公司深厚的行業伙伴關系，滿足了物流運營中對端到端解決方案的需求。客戶將受益于兩家公司產品的廣度和深度：在包裹、交叉停靠、輸送和分揀解決方案方面的行業領先能力與行業領先的協調和優化軟件以及利用先進自動化的獨特運營設計相結合，為客戶提高效率和節約成本。

MHS首席執行官Scott McReynolds說："在過去的20多年里，MHS通過成為一個可靠和堅定的合作伙伴建立了自己的聲譽，同時擴大了我們的能力，并采取了進步的、技術領先的姿態來提供新的產品和解決方案。"與Fortna的結合將使我們能夠加快我們在各方面的集體努力，使我們的客戶、員工和供應商受益。"

Fortna首席執行官Rob McKeel說："Fortna一直是一個值得信賴的顧問，在我們的客戶建立直接面向消費者的模式，提高服務水平，并實現更低的服務成本時，為他們推動競爭優勢。"與MHS的合并將使該模式能夠與我們的客戶一起在全球范圍內擴展，并使合并后的公司能夠推動運營模式、軟件和自動化方面的進一步創新。"

交易結束后，McKeel將成為合并后實體的首席執行官，而McReynolds將成為總裁。

ADIA私募股權部執行董事Hamad Shahwan Al Dhaheri說："MHS和Fortna是各自行業的領先企業，他們的結合將為公司創造一個重要的運營平臺，在全球范圍內為客戶提供自動化解決方案。這項交易符合我們的做法，即與成熟的合作伙伴一起進行投資，以支持技術領先。"

THL董事總經理、技術與商業解決方案和THL自動化基金的負責人Jim Carlisle說："我們期待著與Fortna和MHS的優秀管理團隊和員工合作，繼續推動物流自動化的發展。自動化解決了整個行業的挑戰，如勞動力短缺，并幫助客戶滿足不斷升級的需求。這兩家公司完全有能力應對這些挑戰，并為其客戶釋放新的機遇"。

Carlisle將擔任合并后的公司的董事會主席。

這項交易須符合慣例的成交條件和監管部門的批準。該交易的條款沒有披露。

Morgan Stanley & Co. LLC和RBC Capital Markets, LLC擔任MHS的財務顧問。Baird擔任Fortna的財務顧問。Kirkland and Ellis分別擔任兩家公司的法律顧問。J.P. Morgan Securities, LLC將領導MHS的債務融資。

J.P. Morgan Securities, LLC和Gibson, Dunn & Crutcher LLP分別擔任ADIA子公司的財務和法律顧問。

關于 MHS

MHS 是全球領先的自動化物料搬運系統、解決方案、軟件和產品供應商，為領先的客戶履行、配送和物流運營提供服務。更具體地說，MHS 提供項目工程、系統集成、輸送機、分揀機器人以及一系列其他產品和軟件解決方案。

MHS 參與了一個令人興奮的大型行業，該行業正在經歷由兩大趨勢推動的顯著增長和轉型：電子商務和自動化。在此背景下，MHS 正在轉型為一家全球性、高增長的跨國公司，涵蓋新產品和解決方案、新地域、產品制造和一流的員工文化。

該公司總部位于肯塔基州路易斯維爾，在全球擁有約 3,000 名員工，業務遍及北美、歐洲和亞洲。MHS 在包括電子商務、包裹、第三方物流和外部集成商在內的各種行業中，從小到大的包裹、配送和履行項目的全球安裝基礎超過 65 億美元。

關于Fortna

Fortna 與世界領先品牌合作，轉變其分銷業務，以跟上數字化顛覆和增長目標。Fortna 在世界范圍內被稱為 The Distribution Experts?，它設計并提供由 FortnaWES? 軟件提供支持的智能解決方案，以優化快速、準確和具有成本效益的訂單履行。Fortna 的人員、創新方法以及專有算法和工具可確保優化運營設計以及材料和信息流。Fortna 每天為客戶提供卓越的價值，提供全面的服務，包括網絡戰略、配送中心運營、物料搬運自動化、供應鏈系統、倉庫軟件設計和實施，以及一整套生命周期服務和支持。訪問www.fortna.com。

關于 THL

Thomas H. Lee Partners, LP (“THL”) 是一家首屈一指的私募股權公司，專門投資于三個領域的中型市場成長型公司：醫療保健、金融技術和服務以及技術和商業解決方案。THL 通過我們的已識別行業機會 (“ISO”) 流程將深厚的行業專業知識與其戰略資源集團 (“SRG”) 的專用內部運營資源相結合，與管理層合作改造和建立具有持久價值的偉大公司。該公司的領域專業知識和資源有助于建立偉大的公司，旨在加速增長、改善運營并推動長期可持續價值。自 1974 年以來，THL 已籌集超過 300 億美元的股權資本，投資了 160 家公司，完成了 500 多項附加收購，企業總價值超過 2100 億美元。訪問www.thl.com。

關于 ADIA

ADIA 成立于 1976 年，是一家全球多元化投資機構，通過專注于長期價值創造的戰略，代表阿聯酋阿布扎比政府謹慎投資資金。

ADIA 自 1989 年以來一直投資于私募股權，并建立了一支重要的內部專家團隊，他們在資產產品、地域和行業方面擁有豐富的經驗。通過其在整個行業的廣泛關系，私募股權部門在全球范圍內投資于私募股權和信貸產品，通常與外部合作伙伴一起，并通過外部管理的一級和二級基金。其理念是與合作伙伴和公司管理團隊建立長期的合作關系，以實現價值最大化并支持商定戰略的實施。