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重要說明:
本排行榜是銷售額(當年銷售收入)排行榜,以各品牌制造商其機動工業車輛(不包括半電動堆高機和手動搬運車輛)在該年度之銷售收入作為基準,僅作參考。
銷售狀況備注:
1、標有“A”的企業表示有部分產品出口,出口比例不超過40%。
2、標有“B”的企業表示出口比例接近50%。
3、標有“C”的企業表示出口比例超過50%。
4、標有“D”的企業表示出口比例超過90%。
5、標有“E”的企業表示該產品部分來自進口。
2023年,國內五類叉車的累計銷售量達到1,173,773臺,相比去年同期的1,047,967臺上升了12.00%。2023年國內機動工業車輛銷量的上升對整個行業來說是一個重要的里程碑。我們要以此為契機,不斷加強技術創新,提高產品質量和性能,推動行業的可持續發展。讓我們共同努力,為行業的繁榮和發展貢獻自己的力量。
按動力分類,內燃平衡重式叉車(Ⅳ+Ⅴ)377,179臺,較上年的373,203臺上升了1.07%,占五類叉車累計銷售量的32.13%;電動叉車(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)796,594臺,較上年的674,782臺上升了18.05%,占五類叉車累計銷售量的67.87%。
按銷售市場分類,國內銷售機動工業車輛768,368臺,較上年的686,426臺上升了11.94%。其中內燃平衡重式叉車(Ⅳ+Ⅴ)國內銷售273,414臺,較上年的278,184下降了1.71%;電動叉車(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)國內銷售494,954臺,較上年的408,260臺上升了21.23%。五類叉車共出口為405,405臺,較上年的361,541臺上升了12.13%;其中內燃叉車(Ⅳ+Ⅴ)出口為103,765臺,從上年的95,019臺上升9.20%,電動叉車出口為301,640臺,從上年的266,522臺上升13.18%。受國家排放政策、物流業等對倉儲配送的需求,促使電動叉車的比重在最近幾年不斷上升。
(以上部分數據來自CITA和海關總署之數據)
從工業車輛的銷售數量上看:
2023年中國工業車輛前2名約占全國總銷售量的44%以上。
2023年中國工業車輛前10名約占全國總銷售量的77%以上。
2023年中國工業車輛前20名約占全國總銷售量的88%以上。
2023年中國工業車輛前35名約占全國總銷售量的93%以上。
(以上部分數據來自CITA和海關總署之數據)
2023年,有15家工業車輛制造商的年銷售量超過10000臺,有20家工業車輛制造商的年銷售量超過5000臺,有25家工業車輛制造商的年銷售量超過3000臺,有31家工業車輛制造商的年銷售量超過2000臺。
本次排名中,最低入圍的企業年銷售額不得低于9500萬人民幣,把以生產港口機械(包含集裝箱叉車和堆高機)為主的卡爾瑪、科尼、曼尼通等公司未納入排名。凱傲集團下屬的林德(中國)叉車有限公司和凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司兩家公司合并一起排名;海斯特美科斯叉車(浙江)有限公司納入海斯特一起排名;臺勵福的銷售額包括青島臺勵福及由青島臺勵福出口臺灣臺勵福的銷售總額;三一機器人科技有限公司首次參加排名。以上的調整會造成有的公司在今年的排名中有所變化。另還有企業因業務調整,已未排入今年的排名中,還有因銷售額未能達到我網排行榜要求,或因其它原因,故未能納入本次排名中。
本次排名中的安徽叉車集團仍是包含力達的銷售額,豐田是豐田產業車輛(上海)有限公司、豐田工業(昆山)有限公司(包含BT、雷蒙RAYMOND)的總銷售額,三菱是包含三菱物捷仕叉車(上海)有限公司(包含三菱(MITSUBISHI)、力至優(NICHIYU)、TCM、歐克拉(ROCLA)四個品牌)、三菱重工叉車(大連)有限公司的銷售額,科朗包括了科朗叉車商貿(上海)有限公司與科朗設備(蘇州)有限公司的銷售額。青島克拉克物流機械有限公司、浙江尤恩叉車股份有限公司90%以上的銷售額是用于出口。近兩年,外資公司在中國生產的產品用于出口的銷售額有所下降,所以,有的外資品牌在今年的排名也有所下降。
從銷售數額上看,位列第一階梯的前兩名制造商安徽合力股份有限公司、杭叉集團股份有限公司在2023年表現不錯。因兩家公司在2023年的報表目前還沒有出來,但我們了解,2023年面對復雜嚴峻的外部環境和國內多重考驗下,合力略有上升,由前三季節的報表來看,合力在2023年前三季度的營業收入為131.32億元,比上年同期的119.49億增長9.9%。目前,合力主營業務包括工業車輛整機、智能物流系統及關鍵零部件的研發、制造與銷售,以及配件服務、融資租賃、車輛租賃、維保服務、再制造等后市場業務。杭叉在2023年前三季度的營業收入為125.15億元,同比上升10.12%。杭叉緊緊圍繞工業車輛主業多元發展,加速轉型升級,通過持續加強產品研發創新、新能源產品前瞻布局、市場營銷服務、智能化生產、資源集聚整合、文化引領等方面提升公司核心競爭力,實現高質量發展。
位列第二階梯的凱傲集團(林德、寶驪)、中力、龍工、比亞迪、諾力、豐田、永恒力、海斯特—耶魯集團(海斯特、美科斯)銷售收入均已過10億人民幣,其中今年首次將凱傲集團旗下Linde、Baoli兩大品牌合并排名。林德于1993年進入中國,成立林德(中國)叉車有限公司(品牌Linde),深耕中國市場,在華30年期間,為中國工業車輛和物料搬運行業高品質發展不斷前行;凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司(品牌Baoli),作為凱傲集團旗下品牌,以經濟型叉車制造基地專注于全球物流搬運市場,為國內外客戶提供極具競爭力的產品和服務。2023年11月20日,中力在上海證券交易所上市委員會公示中顯示申請上市獲上交所主板成功過會,預示著中力上市股票發行進入最后階段,全年相關數據暫時未公布,但由招股書顯示,2023年1-6月的營業收入為28.44億元。龍工的營業額超過40億,龍工致力于創造精良物流設備,其經驗豐富的技術研發團隊不斷地創新,為客戶創造最大的價值而贏得市場;比亞迪通過對產品、銷售、服務、海外市場的全面布局,繼續鞏固全球新能源叉車引領者的地位,系列新品持續輸出;諾力以“全域創新”為抓手,在科技研發、供應鏈降本、生產線技改等關鍵領域積極探索并采取行動,取得成績,收入和利潤實現了一定幅度的增長;豐田在2023年的銷售額中仍不包括臺勵福,臺勵福單獨排名,2023年是豐田叉車正式邁入中國市場20周年,通過深耕市場,服務中國市場需求,豐田叉車的產品與服務在精進的道路中不斷前行;海斯特今年把海斯特美科斯叉車(浙江)有限公司的銷售額納入其中,海斯特美科斯叉車在出口方面表現優異。永恒力自1997年進入中國市場,為了使整個價值創造過程盡可能可持續,從采購材料到產品規劃,到翻新舊設備,一直為客戶提供高效且節約資源的產品和解決方案。
前二十名的制造商中,柳工、臺勵福、如意、三菱、吉鑫祥、江淮、加力的銷量都已過萬臺,其中,柳工“全面智能化、全面國際化和全面解決方案”的“三全”戰略,是未來發展的核心指導方針,實現“三全”戰略,有效的實現了柳工利潤增長點;臺勵福叉車新工廠項目基地建成并于2023年6月喬遷新工廠,開啟臺勵福在華電動化、智能化高速發展新篇章,表現出對中國經濟和大陸物料搬運市場的信心和決心;如意致力于提升產品質量、安全保證、企業有效益的發展,協辦2023年全國“叉車安全日”暨“如意·西林”杯全國叉車司機技能城市邀請賽,通過做精做專做大做強倉儲物料搬運產品,高質量打造百年西林品牌;三菱出口已達10億人民幣;吉鑫祥在民用航空地面牽引車方面已獲得的巨大成績,除在牽引車領域的應用,吉鑫祥將這一成功經驗應用于叉車上,推出2023吉鑫祥超級爆品“芯時代系列鋰電叉車”引起了行業內外關注;江淮在出口方面進展顯著;加力堅持“質量強企”戰略導向,以實施“質量導航計劃”為總抓手,通過導入卓越績效管理模式,開展群眾性質量活動,在內部開展5S、QC、TPM等活動,全面鞏固和提升企業質量管理;現代海麟有針對性地對產品進行更新迭代;搬易通繼續深耕特種物料搬運工業車輛,繼續通過主動探索智能搬運創新發展,助力無人化、智能化搬運。
前三十名的制造商中,有的公司受市場沖擊和受國家環保要求影響略有下滑,但以下公司在過去的一年中,都有不同程度提升。宇鋒智能深耕智慧物流行業,堅持物流產品技術的研發創新,持續賦能企業為客戶智能化轉型升級創造價值;英軒重工堅持“產業創新+客戶價值最大化”理念,同時注重零部件及整機質量,把好產品質量關,以優質的產品贏得客戶信任;微力關注安全、健康和環保等核心價值,為客戶提供更加高效、智能和可持續的解決方案,通過品質可靠的微型電動搬運托盤車來取代部分手動托盤搬運車,為內部物流發展做出貢獻;大隆保持對客戶需求的關注,并提供優質解決方案,始終堅持專注于電動搬運叉車行業的研發、生產、銷售,深受客戶青睞。尤恩以打造一家“精、新、特”的叉車制造商為目標。三一在新能源叉車領域,堅持以高壓鋰電作為技術路線,并取得不凡業績。
前三十名的制造商中,合力、杭叉、龍工、柳工、吉鑫祥、江淮、現代海麟、中聯、梯易優、英軒重工是中國前10位國產內燃叉車制造商。搬易通、宇鋒智能的智能化產品開發較早,目前在智能化產品市場上具有一定影響力。
前三十名的制造商中,林德(包括寶驪)、豐田、海斯特(包括美科斯)、永恒力、三菱物捷仕、科朗、斗山、克拉克是活躍在中國市場的前9位外資叉車制造商。
內資品牌叉車合計市場份額已超過80%,占據市場絕對主導地位,合力、杭叉占據44%以上的市場份額;除合力、杭叉外,中力、諾力、如意、梯易優、微力、華和、尤恩、山野在內資品牌的出口占較大比重。
外資品牌中凱傲集團,包括林德和凱傲寶驪,仍是外資叉車中最具活力的企業,占有2023年全行業7%左右的市場份額,是外資品牌中所占比例最大的。日資品牌中的三菱因受出口的影響略有下降。
有的企業在2023年的排行有所上升,其上升的原因主要是新能源叉車與出口增加這兩個重要支點。行業通過不斷提升產品結構,邁向高端化發展,出口市場在快速增長,2023年是工業車輛行業創造奇跡的一年,同時也顯示出行業強大的潛力和市場發展空間。未來,人工智能技術將帶來更多的機遇和創新。
在過去的一年,叉車行業出現一些新的發展方向:
2023年持續上漲 銷量再創新高
中國工業車輛發展速度之快,大家有目共睹,2023年叉車行業經歷了持續上漲,銷量再創新高。隨著全球物流行業的不斷發展,叉車作為一種重要的物流設備,扮演著至關重要的角色。2023年,叉車行業再次取得了顯著的成績,銷量再創新高達1,173,773臺,相比去年同期的1,047,967臺上升了12.00%,這一趨勢的背后有著多重因素的驅動。
首先,全球經濟復蘇為叉車行業帶來了巨大的機遇。在經歷了疫情的沖擊后,許多國家和地區的經濟開始復蘇,物流需求也相應增長。叉車作為貨物搬運的主要工具,自然受益于恢復的物流市場。
其次,技術的進步也推動了叉車行業的發展。自動化、智能化是當前物流行業的發展趨勢,而叉車作為物流設備的重要組成部分,也在不斷更新換代。自動駕駛、智能導航、人工智能等新技術的引入,提升了叉車的操控性能和效率,吸引了更多企業采購和使用叉車。
另外,環保意識不斷增強也對叉車行業帶來了新的機遇。隨著全球對環境問題的關注不斷增加,低碳、高效的叉車受追捧,以減少對環境的污染。電動叉車的廣泛應用使得傳統燃油叉車逐漸被新能源替代,這也為叉車行業的發展提供了更多空間。
叉車行業持續上漲的結果是銷量再創新高。據統計,2023年全球叉車銷量達到了歷史新高。特別是在發達國家和新興市場,叉車需求呈現出增長的勢頭。這不僅體現了物流行業的強勁發展,也進一步推動了叉車制造商的創新和競爭。
叉車行業有望繼續保持增長勢頭。隨著全球物流需求的持續增長以及技術進步,叉車將繼續發揮著至關重要的作用。自動化、智能化將仍是行業發展的主流方向,叉車制造商需要不斷提升產品的性能和技術水平,以滿足市場需求。
企業加速在新能源領域的謀篇布局
新能源即是非常規能源,是指傳統能源之外的各種能源形式,在叉車行業中,目前電動叉車占比較大。2023年,電動叉車交出了一份亮眼的“成績單”,同比上升18.05%,占五類叉車累計銷售量的67.87%。普及新能源叉車符合環境保護和可持續發展的要求,同時具有經濟效益和提升工作效率的優勢,電動叉車是一個可行和值得推廣的選擇。
環保和可持續性:相比于傳統的燃油叉車,電動叉車使用電能作為動力源,不排放有害氣體和尾氣,減少了對環境的污染。同時,電動叉車可以通過可再生能源充電,進一步減少對石化燃料的依賴,提高可持續性。
低噪音和舒適性:電動叉車沒有內燃機產生的噪音和振動,工作時非常安靜,減少了對工作環境和操作員的干擾。此外,電動叉車的駕駛艙設計更加人性化,提供更好的駕駛舒適性和工作條件。
經濟效益:盡管電動叉車的購買成本可能高于傳統的燃油叉車,但電動叉車的運營成本相對較低。
高效和可控性:電動叉車通常具有更高的效率和靈活性。電動叉車的電動驅動系統提供了更快的加速和更好的操控性,同時可以通過電子控制系統實現更精確的速度和位置控制,提高操作的準確性和安全性。
政策支持和行業趨勢:隨著環境保護意識的提高和減排政策的推動,越來越多的地區和國家對電動車輛給予支持和鼓勵。同時,一些行業也開始傾向于使用電動叉車,以滿足可持續發展的需求,并提高企業形象和競爭力。
“雙碳”頂層邏輯下,轉型加速推進,隨著新能源車滲透率的提升,新能源叉車產業鏈將深度受益。卓越的中國產品競爭力不只是當下行業發展的一大助力,也將支撐行業未來很長一段時間的持續繁榮。
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