路演嘉賓合影

——浙江中力機械股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網上投資者交流會精彩回放

出席嘉賓

浙江中力機械股份有限公司董事長、總經理何金輝先生

浙江中力機械股份有限公司副總經理、董事會秘書廖發培先生

浙江中力機械股份有限公司財務負責人、董事汪時鋒先生

浙江中力機械股份有限公司投資部部長柳曉宇先生

國泰君安證券股份有限公司保薦代表人蔣勇先生

國泰君安證券股份有限公司保薦代表人周琦先生

浙江中力機械股份有限公司

董事長、總經理何金輝先生致辭

尊敬的各位投資者朋友和各位關心中力股份的網友：

大家好！

非常感謝大家參與浙江中力機械股份有限公司首次公開發行股票并在上交所主板上市的網上路演活動。在此，我謹代表中力股份，向參加本次活動的各位投資者朋友表示熱烈的歡迎，也向一直以來支持、關心中力股份發展的各位領導和各界友人表示衷心的感謝！同時，非常感謝上證路演中心、上海證券報和中國證券網為我們提供這次與投資者進行網上交流溝通的機會！

中力股份成立于2007年9月，是一家專注于電動叉車等機動工業車輛研發、生產和銷售的高新技術企業。公司深耕電動叉車領域十余年，以市場為導向，積極推動技術創新與產品研發，現已具備電動步行式倉儲叉車、電動平衡重乘駕式叉車等四大類、百余種規格型號產品的研發與生產能力，產品廣泛應用于物流倉儲、電氣機械、食品飲料、電子商務、汽車制造、批發零售、石油化工等多個領域。經過多年悉心經營，公司品牌知名度不斷提升，生產規模日益擴大。公司始終高度重視技術創新，積極開展新產品研發，拓展產品矩陣，優化產品結構。

未來，公司一方面將繼續研發生產電動叉車等機動工業車輛，在鞏固既有產品優勢地位的基礎上，通過擴大產能、加大研發投入和營銷網絡建設，不斷提高產品品質和技術含量，滿足國內外各領域的需求；另一方面，公司也將在數字化、綠色化、智能化領域加大投入，以實現公司產品的高性能發展，滿足產業升級及不同客戶的需求。公司以“讓人類搬運更簡單、更綠色”為使命，通過創新產品驅動，引領行業變革，旨在成為工業物流領域的全球化科技企業。

我們希望通過本次交流活動，圓滿解答投資者朋友們所關心的問題，讓大家更加了解和認同中力股份。同時，也希望在公司邁入資本市場后，能夠得到各位更多的關注和大力的支持！最后，歡迎大家踴躍提問。謝謝大家！

國泰君安證券股份有限公司

保薦代表人蔣勇先生致辭

尊敬的嘉賓、各位投資者朋友：

大家好！

非常感謝各位參加浙江中力機械股份有限公司首次公開發行股票并在上交所主板上市網上投資者交流活動。在此，我謹代表國泰君安證券股份有限公司，向大家表示熱烈的歡迎及衷心的感謝！

中力股份自成立以來，以穩定的產品品質和優質的服務，在客戶中形成了良好的口碑，積累了大量的優質客戶。公司專注于電動叉車等機動工業車輛研發、生產和銷售，得益于對行業發展趨勢的合理預測，對行業下游需求的精準把握，以及對產品技術創新的高度重視，公司成長速度較快。2012年，公司在市場上推出電動步行式倉儲叉車小金剛系列產品，推動行業從手動搬運到電動搬運的變革。自2013年起，連續11年摘得電動倉儲叉車產銷量桂冠，2023年，銷售量占國內電動倉儲叉車銷售量比例達35%以上；此外，公司于2016年起自主研發鋰電池相關系統和技術，并在行業內較早將鋰電池應用于工業車輛。自2019年起，公司連續5年實現鋰電池叉車產銷量行業排名第一，2023年，銷售量占國內鋰電池叉車銷售量比例達30%以上。公司在行業內以創新聞名，力爭做一家受全球尊重的中國企業。

國泰君安作為中力股份此次發行上市的保薦人和主承銷商，在與公司長期的合作過程中，不僅見證了中力股份的快速發展，也親身感受了公司管理層超前的洞察力和深厚的行業經驗。我們堅信，以本次發行為契機，公司將在資本市場上實現跨越式發展。

在今天的網上交流中，我們將認真負責地回答各位投資者和朋友提出的問題，讓大家能更全面、深入地了解中力股份，把握投資機會，共享中力股份發展的豐碩果實。

中力股份成功上市后，國泰君安也將繼續秉持誠實守信、勤勉盡責的原則，切實履行各項保薦義務，持續督導中力股份不斷完善公司治理、加強投資者關系管理，協助中力股份成為規范運作的上市公司典范。歡迎大家踴躍提問，積極參與申購。

最后，預祝浙江中力機械股份有限公司首次公開發行A股圓滿成功！謝謝大家！

浙江中力機械股份有限公司

副總經理、董事會秘書廖發培先生致結束詞

尊敬的各位投資者和各位網友：

大家好！

浙江中力機械股份有限公司首次公開發行股票網上路演即將結束。在此，我謹代表中力股份全體員工，感謝大家對本次發行的熱情關注和踴躍提問。同時，也十分感謝上證路演中心、上海證券報和中國證券網為我們提供良好的溝通平臺和優質的服務。另外，我還要感謝保薦機構國泰君安證券股份有限公司及所有中介機構為公司發行上市所做出的努力。謝謝你們！

通過今天的網上路演活動，我們對中力股份的上市目的、主營業務、經營業績、競爭優勢、募投項目和發展戰略等作了總體介紹，希望能夠幫助大家更加深入地了解公司的投資價值。剛才的網上交流過程中，各位投資者提出了許多中肯而有價值的意見和建議，我們深深感受到大家對中力股份的關心、支持和肯定，也真誠希望大家今后繼續通過各種方式與我們保持密切的溝通聯系。

我們深刻體會到作為一家公眾公司所承擔的重大使命和責任，中力股份將以首發上市為契機，嚴格按照相關法律法規的要求，及時準確地做好信息披露工作，并保證信息披露真實完整；充分把握市場機遇，以更加優良的業績回報股東，回報投資者，回報社會。

最后，希望我們攜手共進，創造和分享屬于中力股份更加美好的未來！謝謝大家！

經營篇

問：公司的主營業務是什么？

何金輝：公司是一家專注于電動叉車等機動工業車輛研發、生產和銷售的高新技術企業。公司深耕電動叉車領域十余年，以市場為導向，積極推動技術創新與產品研發，現已具備電動步行式倉儲叉車、電動平衡重乘駕式叉車等四大類、百余種規格型號產品的研發與生產能力，產品廣泛應用于物流倉儲、電氣機械、食品飲料、電子商務、汽車制造、批發零售、石油化工等多個領域。

問：公司擁有多少專利？

何金輝：截至2024年6月30日，公司共擁有384項專利，其中境內專利263項，包括發明專利38項、實用新型專利159項、外觀設計專利66項；境外專利121項，包括發明專利29項、實用新型專利9項、外觀設計專利83項。

問：公司擁有多少軟件著作權？

何金輝：截至2024年6月30日，公司共擁有55項軟件著作權。

問：公司的核心技術有哪些？

何金輝：公司自設立以來一直高度重視技術研發工作，經過多年的探索和積累，公司目前擁有的核心技術有：1）一種電動搬運車；2）插拔組件及具有插拔組件的插拔式電池；3）站駕式工業車輛操控系統；4）一體式液壓系統；5）鋰電池BMS管理技術；6）分布式機器人調度系統；7）鋰電池叉車；8）一種寬視野前移式叉車；9）堆高車及其門架總成；10）電動托盤式搬運車；11）一種電池結構以及搬運車；12）一種穩定性的堆高車；13）一種自動堆垛的倉儲叉車機器人。公司核心技術均由公司自主研發取得，所有權屬于公司。

問：公司的營業收入是多少？

汪時鋒：報告期內（2021年、2022年、2023年和2024年1至6月，下同），公司實現營業收入分別為420633.14萬元、501115.83萬元、592116.84萬元和314161.10萬元。

問：公司的歸屬于母公司所有者的凈利潤是多少？

汪時鋒：報告期內，公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為35281.75萬元、62699.61萬元、80574.62萬元和41964.42萬元。

問：公司的綜合毛利率是多少？

汪時鋒：報告期內，公司的綜合毛利率分別為22.65%、26.74%、28.72%和29.20%。

問：公司的研發費用是多少？

汪時鋒：報告期內，公司的研發費用分別為12618.56萬元、14466.98萬元、17146.33萬元和10122.09萬元。

發展篇

問：公司的整體發展戰略是什么？

何金輝：公司的整體發展戰略主要有以下兩個方面：

公司發展戰略：1）企業使命與愿景。公司以“讓人類搬運更簡單、更綠色”為使命，通過創新產品驅動，引領行業變革，旨在成為工業物流領域的全球化科技企業。在實現從手動搬運到電動搬運的基礎上，公司正全力推動從柴油叉車到鋰電叉車的綠色革命，并且正在朝機器人搬運的方向大步推進，努力實現綠色搬運、智能搬運和數字搬運。2）發展理念，主要有四點：努力工作走正道，運行不折騰；持續創新求發展，改變不止步；卓越服務謀共贏，一起共成長；立足全球化，胸懷大格局。3）發展戰略。結合公司面臨的內外部環境，以及公司未來的發展目標與發展趨勢，公司一方面將繼續研發生產電動叉車等機動工業車輛，在鞏固既有產品優勢地位的基礎上，通過擴大產能、加大研發投入和營銷網絡建設，不斷提高產品品質和技術含量，滿足國內外各領域的需求；另一方面，公司也將在數字化、綠色化、智能化領域加大投入，以實現公司產品的高性能發展，滿足產業升級及不同客戶的需求。

主要業務目標：根據行業發展趨勢及公司目前在行業中所處的地位，公司管理層制定了合理、可行、有保障措施的業務發展目標。公司將以資本市場為平臺，進一步擴大產能、延伸公司產品線；同時，加強和完善公司技術研發體系建設和營銷網絡建設，從而進一步增強公司綜合實力，提高公司的品牌知名度和市場占有率；在鞏固原有市場的基礎上，積極探索和開拓其他新產品的市場。

問：提高公司競爭能力的計劃有哪些？

何金輝：提高公司競爭能力的計劃主要有四個方面：1）產能擴張計劃；2）持續加大研發投入和技術創新；3）生產運營數字化、智能化、精益化；4）人才培養和引進計劃。

問：請介紹公司的市場和業務開拓計劃。

何金輝：公司的市場和業務開拓計劃主要包括五個方面：1）深入了解市場需求；2）開拓、發展新產品；3）擴大產品知名度；4）加強市場開發、電商平臺建設和營銷模式創新；5）全球化銷售。

問：請介紹公司的技術研發與產品創新優勢。

何金輝：公司自成立以來專注于電動叉車等機動工業車輛的技術研發與產品創新。在機動工業車輛現有生產技術基礎上，公司結合行業發展趨勢和國內外市場需求，以綠色化、數字化、智能化作為發展方向，充分利用多年技術積累，采用獨創的“正向研發”模式，以客戶需求為導向，從產品外形、功能設計出發，不斷開發適應市場需求的產品、工藝與技術，歷經多年積淀研發出小金剛、油改電叉車、搬馬機器人等多款具有里程碑意義的產品。

問：請介紹公司的全球化優勢。

何金輝：公司的全球化優勢具體體現如下：1） 全球化布局較早。公司自設立以來即以境外本土公司的理念來經營外銷業務，全球化布局相對較早。公司實際控制人何金輝先生通過其控制的公司于2009年在美國設立BIG LIFT，并收購了已有幾十年歷史的北美叉車品牌BIG JOE，進一步提升了公司產品的競爭力，加快海外市場的拓展進程，為全球化布局的完善奠定了基礎。2）本地化運營模式。公司通過搭建全球銷售網絡，實現對客戶需求及使用過程中發現的問題快速響應，為客戶提供快捷、高效和優質的本地化服務。具體來看，在北美地區，公司通過收購本土品牌BIG JOE，利用本地管理團隊開拓北美市場，充分發揮本地化服務優勢，有效降低了相關不確定因素的影響；在歐洲市場，公司擁有子公司EP-Europe，向歐洲客戶提供快速維修、產品培訓等服務，優化客戶體驗；在東南亞市場，公司結合GTM在泰國的本土資源，成功輻射東南亞市場。3）充分重視國際化規則。公司充分重視國際化規則，尊重知識產權，截至2024年6月30日，公司擁有70項境外注冊商標，121項境外專利。

問：請介紹公司的品牌與客戶資源優勢。

何金輝：公司深耕工業車輛行業多年，憑借在電動叉車領域長期的技術積累和持續的研發創新，產品在市場上已形成較強的知名度，并多次獲得中國物資儲運協會、中國物流與采購聯合會、中國工程機械工業協會工業車輛分會、中國工業車輛創新聯盟、中國醫藥供應鏈聯盟、中國食品工業協會食品物流專業委員會等權威行業協會授予的獎項。

目前，公司旗下擁有BIG JOE、EP、iMOW阿母3個高知名度品牌。BIG JOE主打高端市場，適合對產品有極高使用需求的客戶；EP為中高端品牌，定位為“高品質、優設計”；iMOW阿母為公司旗下親民平價品牌，憑借一系列高性價比的入門級產品深受用戶好評。其中，BIG JOE品牌較早于1968年在加拿大注冊，又先后在德國、英國、澳大利亞、法國、美國和新西蘭等多個國家、地區取得注冊商標，屬于境外本土品牌，具有較高知名度、一定的品牌影響力和客戶認可度。與境內同行業公司相比，公司深度運營海外本土品牌BIG JOE，更能發揮本土化運營優勢，獲得較高的品牌溢價優勢。

良好的品牌知名度為公司積累了優質的客戶資源。憑借優質的產品、快速的服務響應能力，公司贏得了海內外各行業內龍頭企業的認可，并獲得了“跨越速運集團‘優秀供應商’”“京東物流最佳服務創新獎”“德邦優秀供應商”“中國移動浙江公司倉儲設備產品優秀供應商”等大客戶的獎項。

問：公司正在從事的研發項目有哪些？

何金輝：截至2024年6月30日，公司正在從事的主要研發項目如下：1）具有示教部署功能的自動搬運車研發；2）適用于室內外多場景的3D激光導航AGV智能搬運機器人研發；3）具有高通過性驅動系統的節能降噪電動叉車研發；4）模塊化組合式鋰電池組在電動叉車上的應用研究；5）具有多任務切換系統的軌跡示教學習堆高車研發；6）重載潛伏式頂升AGV智能物流搬運車研發。

行業篇

問：公司所屬行業及確定依據是什么？

何金輝：根據《國民經濟行業分類》（GB/T 4754-2017），公司所屬行業為“C34 通用設備制造業”之“C343 物料搬運設備制造”之“C3433 生產專用車輛制造”。

問：請介紹公司所屬行業的主管部門和監管體制。

何金輝：目前，我國對工業車輛行業管理采取行政監管和行業自律相結合的方式，政府行政主管部門是國家發展和改革委員會、工業和信息化部、國家市場監督管理總局，行業自律性組織是中國工程機械工業協會工業車輛分會。

問：我國機動工業車輛行業的發展概況如何？

何金輝：我國機動工業車輛行業的發展概況主要有三個方面：1）機動工業車輛行業整體發展穩定；2）電動叉車增速顯著高于內燃叉車；3）電動步行式倉儲叉車增長迅猛。

問：機動工業車輛行業的發展趨勢如何？

何金輝：機動工業車輛行業的發展趨勢主要有三個方面：1）電動叉車市占率將進一步提升；2）鋰電池叉車發展潛力巨大；3）行業向智能化方向發展。

問：機動工業車輛行業面臨的機遇有哪些？

何金輝：機動工業車輛行業面臨的機遇主要有三個方面：1）產業政策大力扶持機動工業車輛行業；2）物流行業發展有效推動機動工業車輛行業需求持續提升；3）海外市場需求帶動電動叉車出口增長。

問：我國機動工業車輛行業的競爭格局如何？

何金輝：我國機動工業車輛行業市場格局相對穩定，從細分產品來看，內燃叉車與電動叉車領域市場競爭格局具有一定差異，以安徽合力、杭叉集團等為代表的企業占據了內燃叉車市場的主導地位，而在電動叉車和新能源叉車領域，公司具有一定優勢。

問：公司的市場地位如何？

何金輝：公司目前已成長為國內知名的機動工業車輛制造企業，憑借卓越的技術研發能力、創新的銷售模式、完善的產品結構，在行業內建立了較強的競爭優勢，占據了領先的市場地位。

在細分產品領域，根據中國工程機械工業協會工業車輛分會的統計數據，自2013年以來公司電動倉儲叉車產銷量連續11年位居國內同行業第一名，2023年銷售量占國內電動倉儲叉車銷售量比例達35%以上；此外，公司自2019年起連續5年實現鋰電池叉車產銷量排名第一，2023年銷售量占國內鋰電池機動工業車輛銷售量比例達30%以上。

發行篇

問：公司此次上市的目的是什么？

何金輝：得益于對工業車輛行業發展趨勢的合理預測，對行業下游需求的精準把握，以及對產品技術創新的高度重視，公司成長較快。通過首次公開發行股票并上市，公司可以進一步擴大經營規模，提升公司資本實力、綜合競爭力和抗風險能力；提升公司的公眾形象、透明度和市場知名度，吸引優秀人才，增強客戶、供應商的信心，拓展更多優質客戶；拓寬融資渠道，促進企業做優做強，與投資者共享發展成果。

問：公司本次發行多少股？

周琦：公司本次公開發行新股不超過6100萬股。

問：公司募集資金投資項目有哪些？

何金輝：公司募集資金將用于以下投資項目：1）年產30萬臺倉儲搬運設備及100萬套機械零部件加工、智能機器人制造（一期）；2）湖北中力機械有限公司電動叉車總裝生產線一期項目；3）湖北中力鑄造有限公司電動叉車零部件鑄造一期項目；4）摩弗智能（安吉）研究院項目；5）償還銀行貸款及補充流動資金。

問：募集資金投資項目的可行性如何？

蔣勇：公司募集資金投資項目的可行性主要有：1）募投項目實施符合國家產業政策的要求；2）良好的市場前景為項目實施奠定堅實基礎；3）公司擁有良好的品牌知名度、豐富的客戶資源以及完善的營銷服務網絡；4）公司積累了豐富的生產制造經驗；5）公司建立了完善的質量管控體系；6）公司擁有完善的技術研發體系；7）公司建立了完善的內部管理制度。

問：公司如何保證信息披露的透明度，以及與投資者保持溝通？

廖發培：為保證信息披露的合法性，增強公司透明度，保護投資者利益，公司會按國家有關法律法規和交易所規則及公司章程執行基本的信息披露制度。

公司高度重視投資者關系管理，將在上市后建立和完善投資者關系管理制度，加強與廣大投資者的溝通與交流，選擇合適的時間和形式進行媒體投放并與投資者溝通。

杭州中力搬運設備有限公司為浙江中力機械股份有限公司下屬全資子公司，浙江中力機械股份有限公司(EP EQUIPMENT) 是一家靠產品驅動發展、創新引領變革，旨在打造工業物流4.0的全球化科技企業，專業從事電動倉儲設備、智能搬運機器人及叉車開發、制造及服務。

2012年在全球推出小型電動搬運設備—中力小金剛系列，榮獲國際設計大獎“德國紅點獎”和“IF設計大獎”，自此改變了行業產品史，實現了從手動搬運到電動搬運的裂變，中力也發展到擁有浙江安吉、江蘇靖江、杭州富陽、湖北襄陽等超千畝的生產基地。

中力將繼續堅持“讓搬運更簡單、更綠色”的初心，堅守做一家受全球尊重的企業使命，在實現從手動搬運到電動搬運的基礎上，正全力推動從柴油叉車到鋰電叉車的綠色革命，基于“搬馬機器人”為主體，創造性推出五大智能搬運新模式，打造4.0時代下的工業物流4.0，努力實現綠色搬運、智能搬運和數字搬運。